周末很多人包括一些大咖都在看空芯片半導體板塊，這是好事！之前一直滯漲主要原因之一就是因為都看多，一致性預期太強，主力想拉都拉不了！沒辦法收集更多的廉價籌碼，都看好沒人賣啊！

現在好了，市場終于出現分歧了！這種情況下市場往往會出現“假摔”現象，主力資金趁機打壓，完成吸籌。等“假摔”過后強勢拉升的時候那些拋售籌碼的人明白過來卻為時已晚！

資本市場看起來風起云涌、變化莫測，其實套路也就那么幾招，一旦你真正悟道，就會發現原來市場也并非想象中的那么復雜！

我的觀點很明確，芯片半導體板塊敢調整我就敢買，越跌越買，大跌大買！讓暴風雨來得更猛烈些！

消費電子芯片或遭大客戶砍單 映射半導體結構性趨弱。過去兩年，因為居家辦公，對于筆記本、手機等消費電子產品需求增大，由此帶來的芯片需求增加，今年手機、筆記本銷量迎來急劇下降，消費電子所需芯片需求自然隨之減少，另外，因為整體經濟下滑，老美新能源汽車龍頭也開始裁員減產，所以，無論是消費電子所需芯片還是老美這邊的新能源汽車、大數據云計算等所需芯片都受到了影響，老美芯片板塊遭遇重創是情理之中。

但是，反觀咱們A股，隨著經濟復蘇，消費電子，尤其是新能源汽車銷量增加，新基建如火如荼地展開，對于汽車電子、云計算等半導體芯片需求增大，所以，國內情況不同于老美等，不可同日而語，對于科技半導體板塊，相對滯漲，并且中報發布在即，有些業績預增的公司值得挖掘，另外，盡管科技板塊股性不好，仍然具備長期配置價值

半導體從長期來說利好，但短期就很難說了。

首先我們不排除未來一段時間之內半導體市場有可能會“退燒”。

最近幾年時間，我國半導體行業發展非常迅猛，很多企業都紛紛投入巨資到半導體行業當中，有的是從事設計，有的是從事制造，有的是從事跟半導體有關的上下游產業鏈。

尤其是過去2年時間，在“缺芯”影響之下，更讓各大半導體廠家熱情達到高潮，各大廠家都開足馬力，試圖不放過市場上的任何一滴油。

根據相關數據統計顯示，2020年全年，我國新注冊的半導體企業就高達2.28萬家，同比增長高達195%；

在眾多資本紛紛進入半導體行業之后，這幾年我國半導體產能也迅速增長。

根據中國半導體行業協會統計，2020年中國集成電路產業銷售額為8848億元。其中，設計業銷售額為3778.4億元，同比增長23.3%；制造業銷售額為2560.1億元，同比增長19.1%；封裝測試業銷售額2509.5億元，同比增長6.8%。

另外根據海關統計，2020年中國集成電路出口2598億塊，同比增長18.8%，出口金額1166億美元，同比增長14.8%。

到了2021年，我國集成電路銷售額進一步增長，全年集成電路銷售額首次突破萬億元大關。

從2018年到2021年，我國集成電路全行業年復合增長率高達17%，這個增長率是全球同期增速的三倍多。

半導體行業的快速發展是一個巨大的驚喜，這有利于促進我國半導體行業的發展，從而逐漸減少對外部的依賴度，這是個好事情。

但是目前有一些企業進入半導體行業，并不是為了真正地推動我國產業的發展，有一些企業就是為了騙取產業補貼以及騙取資本融資。

最近幾年很多企業都盲目進入到半導體行業當中，甚至有些企業根本沒有技術基礎，沒有人才基礎，而是成立一個公司之后，再忽悠幾名行業大咖加入就開始對外融資了，這種往往都以失敗告終，這里面有一個典型的案例是武漢弘芯。

但類似武漢弘芯這種案例，我覺得并不是在少數，雖然最近幾年我國新成立的半導體企業非常多，但是這里面真正有能力從事半導體設計、生產或者封裝的其實并不多。

目前很多地方的半導體產業都處于群魔亂舞的狀態，甚至有很多地方都存在重復建設的嫌疑。

這種無序的發展其實并不利于我國半導體產業的發展，半導體產業的發展還是要遵循自身的規律，不能盲目地求大求全。

如果各大企業紛紛涌入到這個行業當中，拋除那些騙局不算，就算有些企業真正地把芯片生產出來了，也有可能導致我國的半導體產業出現產能過剩。

這種擔心并非危言聳聽，因為按照最近幾年我國各地半導體產業的增速來看，未來幾年半導體產能還有可能維持高速增長，而這些半導體大多都是一些中低端的半導體，目前我國市場上并不缺這些半導體，我們真正缺的是一些高端的半導體。

但是對于14納米以上的一些高端芯片，目前我國仍然嚴重依賴進口，比如2021年，中國進口集成電路6354.8億個，同比增長16.92%，這里面有很多都是一些專業芯片或者高端芯片。

這些高端的半導體并不是任何一個企業都能夠生產出來的，這里面不僅涉及到人才的問題，更涉及到整個產業鏈的整合問題。

尤其是在我們的光刻機等各種核心設備沒有完全掌握技術之前，短期內想要大規模的生產這些高端芯片，我覺得不太現實，這意味著未來我們對高端芯片的進口依賴度仍然比較大，短期內就算國內的半導體企業非常多，也沒有多少企業能夠彌補這部分缺口。

所以從表面上來看，雖然我國對半導體的需求量非常大，但未來仍然有較大的增速空間，但是真正能夠啃下這部分市場份額的國內企業并不多。

這意味著大多半導體企業都只能在中低端芯片群魔亂舞，最終的結果肯定是產能不斷增加，價格不斷下調，甚至出現明顯的產能過剩。

尤其是在當前電子產品消費不太景氣的背景下，市場對芯片的需求會放緩。

目前芯片主要用在一些電子產品，汽車，以及工業產品上。

而最近一年多時間，我國的電子產品消費增速明顯放緩了，尤其是手機的銷量出現了明顯的下滑。

根據中國通信院發布的數據顯示，2022年1~5月份，國內手機市場總體出貨量累計1.08億部，同比下降27.1%，其中5G手機出貨量8620.7萬部，同比下降20%；如果把蘋果等一些外資品牌剔除在內，國內手機品牌的下滑幅度會更大。

在手機整體銷量下滑明顯的背景之下，這些手機廠家對芯片的需求肯定是下降的；另外最近兩年時間，在我國汽車保有量越來越大的背景之下，汽車的產銷量增速已經開始放緩，甚至出現下滑，這時候汽車產業對芯的需求量不可能有太快的增長。

這意味著未來我國半導體的增速要遠超過市場需求的增速，其結果只有一種可能，那就是產能過剩。

所以從市場需求的角度來看，未來幾年時間我覺得我國的半導體可能會退燒的。

只不過從長期來看，對那些擁有核心技術，而且專注于生產高端芯片的廠家，他們仍然有很大的發展空間，未來他們仍然會保持快速的增長。