5g作為通信行業(yè)未來的發(fā)展方向,一直都受到了市場的格外關(guān)注,尤其今年工信部宣布5g將會在2020年之前商用,更是將5g發(fā)展推向了新的高潮,相對其它一些概念股而言,能夠落地的概念無疑給投資者充滿了更多的想象空間。
而具體到二級市場,a股5g龍頭股票有哪幾只呢?從大大范疇來說,大家肯定想到的龍頭是中國聯(lián)通、中興通訊、烽火通訊等,但實際上這是很片面的,要知道5g其實是一個很大的概念,整個產(chǎn)業(yè)鏈其實分為很多細分領(lǐng)域,比如運營商、基站、主設(shè)備商、光模塊以及其它一些部件等等,中國聯(lián)通只是在運營商層面是龍頭,而中興通訊主要是在通信設(shè)備和基站層面占據(jù)主導(dǎo),而在光纖光纜層面,烽火通信和亨通光電是龍頭,而在終端射頻領(lǐng)域,三安光電是龍頭。(具體如下圖)
而整個5g最終商用,又與其中的每一個領(lǐng)域密不可分,不過在投資5g概念股的操作層面,更多的還是要關(guān)注細分領(lǐng)域,如果了解不是特別深的話,不煩以財務(wù)報表作為參考,有業(yè)績支撐的個股說明整體技術(shù)已經(jīng)相對成熟,也擁有加大技術(shù)的資本,相對安全一些。
一、通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:中興通訊和烽火通信
中興通訊:公司核心運營商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)為運營商一站式解決方案,是全球僅有的兩家通信端到端提供商之一,公司無線基站業(yè)務(wù)全球第4、光傳輸業(yè)務(wù)全球第2、寬帶業(yè)務(wù)全球第3、SP路由器業(yè)務(wù)全球第5。公司是國資背景的市場化公司,新管理團隊務(wù)實高效正帶領(lǐng)公司步入5G新成長期。遭美國制裁后公司加強合規(guī)管理,發(fā)展更為穩(wěn)健。
烽火通信:公司業(yè)務(wù)主要分為三大板塊,通信系統(tǒng)、光纖光纜及電纜、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,是5G板塊的主要企業(yè)。而且,在中國移動公示的2020年至2021年5G相關(guān)建設(shè)的集中采購名單中,烽火通信所占份額僅次于華為、排名第二。
二、基站天線和射頻模塊:立訊精密、東山精密、通宇通訊
立訊精密:這家公司在2010年上市時主要是生產(chǎn)銷售電腦連接器。雖然他在電腦連接器行業(yè)中處于領(lǐng)先地位,但當時他在整個中國電子元件行業(yè)排名中還是第38位。在2013年,公司在保持傳統(tǒng)的PC業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上,積極布局服務(wù)器、通訊產(chǎn)品領(lǐng)域,并將開拓重心轉(zhuǎn)到快速成長的智能移動終端市場,從此公司的發(fā)展也進入了快車道。到2019年,公司生產(chǎn)的連接線、連接器、天線等零組件、模組與系統(tǒng)類產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于電腦及周邊、消費電子、通信、汽車及醫(yī)療等領(lǐng)域。可以說有電子的地方就有立訊。
與此同時,公司營業(yè)收入從2012年的31.5億快速增長到2019年的625億,同時凈利潤也由2.6億增長到47億。公司在2019年中國電子元件百強企業(yè)中排名也由2010年的38位上升到了第2位
通宇通訊:公司專注天線二十載,產(chǎn)品銷售遍布全球 ,根據(jù)公司官網(wǎng),通宇通訊有 3 個國內(nèi)生產(chǎn)基地(中山)、2 個歐盟分公司(拉脫 維亞、芬蘭)及 2 個控股子公司(西安星恒通、深圳光為),是華為、中興、諾基亞、愛 立信、大唐等系統(tǒng)設(shè)備商認證的全球供應(yīng)商,并獲得中國移動、中國電信、中國聯(lián)通和 Vodafone、Telefonica、Telstra、MTS、Optus、VHA、Oredoo、Veon 等眾多運營商的 認證。公司在全球范圍內(nèi),包括大中華區(qū)、亞太地區(qū)、中東地區(qū)、南非、澳大利亞、拉丁 美洲各國、美國及歐洲等地區(qū),均有專業(yè)的辦事處及代理商。
三、光纖光纜:亨通光電、中天科技
亨通光電:公司是世界知名的、產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的通信行業(yè)主力供應(yīng)商之一,擁有全球領(lǐng)先的光纖通信和量子保密通信核心技術(shù),形成了光棒-光纖-光纜-光器件-海洋通信及裝備-通信服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)了棒、纖、纜的最佳生產(chǎn)匹配, 為客戶提供光纖光網(wǎng)、海洋光網(wǎng)、智慧海洋工程、量子保密通信系統(tǒng)解決方案及 EPC 總包服務(wù), 公司超低損耗光纖中標國家工業(yè)強基工程, 2016 年躋身全球光纖通信行業(yè)前 3 強。
中天科技:作為中國光電線纜領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一,中天科技集團起步于1992年,以光纖通信起家,現(xiàn)在,中天科技已經(jīng)形成信息通信、智能電網(wǎng)、新能源、海洋系統(tǒng)、精工裝備、新材料等多元產(chǎn)業(yè)格局。中天科技依靠精細制造、智能制造,產(chǎn)品技術(shù)水平部分與國際“并行”甚至“領(lǐng)跑”,創(chuàng)造了26個“中國第一”,主營的4個產(chǎn)品全球市場份額第一、7個產(chǎn)品國內(nèi)第一。
四、光模塊:中際旭創(chuàng)、新易盛
中際旭創(chuàng):國內(nèi)高速光模塊龍頭,全球數(shù)通光模塊龍頭。由于其技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先,中際旭創(chuàng)光模塊市場占有率約為12.4%,全球領(lǐng)先,且毛利率亦領(lǐng)先同行。客戶遍及全球領(lǐng)先科技公司,如設(shè)備廠商華為、大唐電信、中興通訊等,還包括谷歌、亞馬遜、臉書等全球云計算領(lǐng)軍企業(yè)。
新易盛:新易盛企業(yè)質(zhì)地佳,起家于海外光模塊,海外口碑和經(jīng)營豐富,是國內(nèi)少數(shù)批量交付100G光模塊、掌握高速率光器件芯片封裝和光器件封裝的企業(yè),成功出樣業(yè)界最低功耗的400G系列光模塊產(chǎn)品助力超大數(shù)據(jù)中心和云網(wǎng)絡(luò)升級,400G光模塊彎道超車。它是中興通訊核心供應(yīng)商,與國內(nèi)大客戶包括中關(guān)康訊、東志科技、烽火通信、光迅科技等合作關(guān)系緊密,擁有國內(nèi)外客戶300 多家,產(chǎn)品銷往歐洲、北美、亞洲等超過60個國家和地區(qū)。海外客戶約46%,國內(nèi)客戶約54%。
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首席投資官評論員門寧:
4G的網(wǎng)速已經(jīng)滿足大多數(shù)個人用戶的需求,大家玩游戲看視頻,幾乎感受不到卡頓。5G的速度超過4G百倍,我們過去一直暢想的萬物聯(lián)網(wǎng),將會在5G時代成為現(xiàn)實,預(yù)計5G商用將再次改變?nèi)藗兊纳睢?/p>
國內(nèi)的5G龍頭,自然是華為與中興通訊,然而中興被美國制裁讓許多人擔心國內(nèi)5G的進展。好在中興付出了14億美元的代價后,限售禁令終于解除。國內(nèi)的5G建設(shè)將會按時推進。
中國移動發(fā)布《5G終端產(chǎn)品指引》明確提出,要在今年9月采購測試終端、連接型CPE;明年2月將采購智能手機,連接/融合型CPE、VR/AR產(chǎn)品;在明年7月采購智能手機、VR/AR、5G模組,中國移動屆時還將視情況采購無人機、5GPC/平板等。
5G商用已經(jīng)箭在弦上。所涉及的各領(lǐng)域龍頭股有以下幾只:
(1)設(shè)備商:烽火通信、中興通訊;
(2)光模塊:中際旭創(chuàng)、光迅科技;
(3)光纖光纜:亨通光電、通鼎互聯(lián)、中天科技等;
(4)天線射頻:通宇通訊、京信通信、飛榮達、立訊精密。
近日反彈中,5G板塊表現(xiàn)亮眼,個股普遍有20%的反彈,光迅科技更是反彈了30%,說明了資本市場對5G的看好。
以上為個人觀點,不構(gòu)成投資建議;股市有風險,投資需謹慎!