人造板應用廣泛，產量有望超過3億立方米

人造板因其木材利用率高、物理性質穩定，生產原料來源廣泛，使用效果好等優點，在家具領域得到廣泛運用。人造板主要包括膠合板、纖維板以及刨花板三大板，主要應用于家具制造、裝飾貼面板生產、木結構建筑用板材以及車廂、船舶、包裝箱、集裝箱用板材制造等領域。

從產量來看，據國家林業與草原局，2013-2018年我國人造板產量總體呈上升趨勢，2017年出現下滑，2018年產量回升至29909萬立方米，同比上升1.43%。但是我國人造板市場需求基礎較大，初步估計2019年我國人造板產量保持上升趨勢,產量超過3億立方米。

膠合板占主導，超一半比重

分產品結構看，我國人造板制造行業主要以膠合板為主，2018年膠合板產量占比達到59.84%，超過一半比重;其次為纖維板，占比為20.62%;我國刨花板(包括定向刨花板)在3大人造板板種發展速度最慢，刨花板占比為9.13%。中國膠合板市場蓬勃發展，其產量占全球產量約60%。隨著綠色環保的生態消費概念日益升級，人們對膠合板的環保需求也愈發強烈。然而，由于國內膠合板生產仍然以勞動密集型生產為主，生產效率低，難以滿足現有的生態消費需求，另外受中美貿易摩擦影響，企業效益下滑。但是我國人造板經過長時間發展，產品結構基本穩定。

分產品產量看，人造板產品中，膠合板產量遠高于纖維板和刨花板，2018年我國人造膠合板產量達到17898萬立方米，約為纖維板產量的3倍，刨花板產量的6.6倍。我國人造板產品結構基本穩定，以2019年人造板產量，人造板產品結構比例合理測算各產品2019年產量，初步估計2019年纖維板產量達6367萬立方米，膠合板產量為18477萬立方米，刨花板產量達2819萬立方米。

環保趨嚴，人造板市場低迷

從價格上看，據中國木材價格指數網，2019年我國人造板價格指數總體較為穩定，但是受不斷趨嚴的環保政策，下游市場低迷等因素影響，我國人造板價格指數分月同比趨于負增長趨勢。2019年年底我國人造板價格指數稍有回升，但是2020年1月，我國人造板價格指數驟降，主要受疫情影響，導致下游一系列制造業總體受到影響，從而影響作為上游的人造板行業。根據中國木材價格指數網監測數據顯示，2019年中國人造板分類價格指數報收905點，2020年1月底僅為370點。

分產品價格來看，整體而言，纖維板價格指數走勢好于膠合板與刨花板。2019年底纖維板價格指數為1207.8點，膠合板價格指數為1041.3點，刨花板價格指數為1117.3點。

據中國木材網，2019年膠合板市場經營壓力較大，環保查處力度不斷加大導致膠合板的生產成本不斷攀升，但是在終端銷售市場，膠合板的價格卻難以上調，導致利潤壓縮，甚至虧本。刨花板方面，價格低迷震蕩，下游定制家居行業的休市直接導致刨花板需求較少。

—— 以上數據來源于前瞻產業研究院《中國人造板制造行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

2023年全球及中國人造板行業市場研究分析及發展前景預測報告

據調研機構恒州誠思（YH）研究統計，2022年全球人造板市場規模約6202億元，2018-2022年年復合增長率CAGR約為 %，預計未來將持續保持平穩增長的態勢，到2029年市場規模將接近10418億元，未來六年CAGR為7.6%。

全球人造板（Wood Based Panel）主要廠商有Kronospan、Arauco、Norbord和Egger等，全球前四大廠商共占有超過5%的市場份額。

目前亞太是全球最大的人造板市場，占有大約60%的市場份額，之后是歐洲和北美市場，二者共占有超過30%的份額。

本文調研和分析全球人造板發展現狀及未來趨勢，核心內容如下：

（1）全球市場總體規模，分別按銷量和按收入進行了統計分析，歷史數據2018-2022年，預測數據2023至2029年。

（2）全球市場競爭格局，全球市場頭部企業人造板銷量、收入、價格市場占有率及行業排名，數據2018-2022年。

（3）中國市場競爭格局，中國市場頭部企業人造板銷量、收入、價格市場占有率及行業排名，數據2018-2022年，包括國際企業及中國本土企業。

（4）全球重點國家及地區人造板需求結構。

（5）全球人造板核心生產地區及其產量、產能。

（6）人造板行業產業鏈上游、中游及下游分析。

頭部企業包括：

Kronospan

Arauco

Daiken New Zealand

Duratex

Georgia-Pacific

Masisa

Swiss Krono Group

Norbord

Louisiana-Pacific

Weyerhaeuser

Egger

Sonae Industria

Pfleiderer

Kastamonu Entegre

Swedspan

Langboard

Finsa

Tolko

Arbec

West Fraser

GVK Novopan Industries Limited

Sahachai Particle Board

Siam Riso Wood Products

大亞人造板集團

福人集團

吉林森工集團

建豐林業

升達林業

豐林木業集團

威華集團

按照不同產品類型，包括如下幾個類別：

刨花板（PB）

中密度纖維板（MDF）/高密度纖維板（HDF）

硬紙板

定向刨花板（OSB）

膠合板

其他

按照不同應用，主要包括如下幾個方面：

家具

建筑

地板

其他

本文重點關注如下國家或地區：

北美市場（美國、加拿大和墨西哥）

歐洲市場（德國、法國、英國、俄羅斯、意大利和歐洲其他國家）

亞太市場（中國、日本、韓國、印度、東南亞和澳大利亞等）

南美市場（巴西等）

中東及非洲

本文正文共11章，各章節主要內容如下：

第1章：人造板定義及分類、全球及中國市場規模（按銷量和按收入計）、行業發展機遇、挑戰、趨勢及政策

第2章：全球人造板頭部廠商，銷量和收入市場占有率及排名，全球人造板產地分布等。

第3章：中國人造板頭部廠商，銷量和收入市場占有率及排名

第4章：全球人造板產能、產量及主要生產地區規模

第5章：產業鏈、上游、中游和下游分析

第6章：全球不同產品類型人造板銷量、收入、價格及份額等

第7章：全球不同應用人造板銷量、收入、價格及份額等

第8章：全球主要地區/國家人造板銷量及銷售額

第9章：全球主要地區/國家人造板需求結構

第10章：全球人造板頭部廠商基本情況介紹，包括公司簡介、人造板產品型號、銷量、收入、價格及最新動態等

第11章：報告結論

在人造板生產中，根據膠粘劑的化學組成，分為有機膠粘劑和無機膠粘劑兩大類。有機膠粘劑中有 代表性的是合成樹脂類，也是目前人造板生產中使用最廣泛的。其主要有脲醛樹脂膠、酚醛樹脂膠、三 聚氰胺樹脂膠和三聚氰胺脲醛樹脂膠。脲醛樹脂膠和酚醛樹脂膠約占有我國人造板行業總用膠量的 90%。

無機膠粘劑通常稱為無機膠凝材料，是指一類無機粉末材料，當其混入刨花、纖維等植物纖維原料并與水或水溶液攪拌后的混合料，經過一系列的物理、化學作用后，能夠逐漸硬化并形成一定強度的人 造板。其中的無機粉末材料，包括水泥、石膏、硅酸鈉、陶瓷等。

脲醛樹脂膠是以脲醛樹脂為主膠著物質,在使用前加入適量固化劑和其他相關功能材料調制而成 的。脲醛樹脂是脲醛樹脂膠的一部分，是脲醛樹脂膠的基料。脲醛樹脂易老化，但可通過苯酚、間苯二 酚、三聚氰胺等共聚進行改性。此外，也可用醋酸乙烯樹脂與其混合制成改性脲醛樹脂。 脲醛樹脂是以尿素和甲醛為原料，二種物質以適當的原料配比在一定的 pH 值下經過加成和縮聚反 應而制得的呈弱堿性的初期樹脂。經過加入固化劑、填料、助劑等功能性材料調制的脲醛樹脂先變成弱 酸性初期脲醛樹脂膠，在完成膠合作用以后，即由初期脲醛樹脂膠變成末期脲醛樹脂膠。脲醛樹脂膠屬 于熱固性樹脂膠。我國人造板生產 95%以上的產品用的都是脲醛樹脂膠，約占總用膠量的 90%左右。

生產脲醛樹脂膠的主要原料之一：甲醛，是一種有刺激性的揮發性有機氣體，能強烈刺激人的眼、 鼻、喉等器官，屬于嚴重危害人體健康、具有致癌性的污染氣體。因此人造板制作工業中伴隨著脲醛樹 脂膠的使用，存在于樹脂膠中的游離狀的甲醛始終在人造板的生產工藝中存在，并通過生產設施排放到 大氣中。

脲醛樹脂膠中的游離甲醛產生的原因，主要由以下三個方面：

1）制備脲醛樹脂時未反應的游 離甲醛留在樹脂內；

2）熱壓固化時羥甲基和亞甲基醚鍵斷裂釋放出的甲醛；

3）已經固化的脲醛樹脂膠， 在使用過程中膠層的老化所釋放出的甲醛。在人造板制作工業中排放到大氣中的甲醛氣體主要是前兩個 方面產生的。 4

酚醛樹脂膠是以酚類（苯酚、甲酚、二甲酚、間苯二酚等）與醛類（甲醛、糠醛）為原料，在催化 劑作用下，經縮聚反應形成的酚醛樹脂膠。酚醛樹脂膠的主膠著物質是酚醛樹脂。在制膠工藝中，一般 采用苯酚和甲醛原料配比，通過控制反應介質的 pＨ值使之呈堿性條件下合成酚醛樹脂。 酚醛樹脂在合成過程中，首先進行加成反應，原料苯酚和甲醛反應初期生成一羥甲基苯酚以后，很 容易再和甲醛反應生成二羥甲基苯酚和三羥甲基苯酚，而且一羥甲基苯酚和甲醛反應的活性比苯酚和甲 醛反應的活性大，因此酚醛樹脂中總有少量的酚類未參加反應，呈現游離狀態。 在使用酚醛樹脂膠的人造板制造過程中，存在于樹脂膠中的游離酚類、游離甲醛始終在人造板的生產 工藝中存在，并通過生產設施排放到大氣中。

三聚氰胺樹脂是由三聚氰胺和甲醛在催化劑作用下經縮聚反應而制成的。 由于三聚氰胺單體價格昂貴，作膠粘劑成本太高，一般不作膠粘劑使用。三聚氰胺樹脂固化后膠膜無 色透明、光澤好、耐磨，所以被大量用于浸漬裝飾紙貼面板上。

三聚氰胺脲醛樹脂是由三聚氰胺、尿素與甲醛等原料，在一定條件下縮聚而成。

經過 30 多年的發展，我國已成為全球主要膠合板生產國和出口國。膠合板是我國人造板的主導產品， 廣泛應用于建筑(50.1% )、家具(41.3%)、交通運輸(3%)以及包裝(2.2%)等領域。 從產業格局上看，我國膠合板行業在快速發展中形成了 4 大產業集群，即以邢臺、廊坊為中心的河北 產業集群；以山東臨沂為中心的山東產業集群；以嘉善為中心的浙江產業集群和以江蘇徐州為中心的蘇北 產業集群。

我國纖維板生產從上世紀 90 年代后期開始迅速發展，產量不斷上升，生產能力從 2000 年的 642 萬 m3以年均 22%的速度迅速增長，成為人造板中增長速度最快的板種。纖維板的生產分為干法和濕法兩種。 因為濕法生產產生大量廢水，污染環境，所以國家發展和改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄（2011 年版）》已將單線生產能力 5 萬 m3 /a 以下的高中密度纖維板生產項目列入了限制類，并明確濕法纖維板 生產項目列為淘汰類。 從地域上看，我國纖維板生產分布在 28 個省（區、市），其中華東與華南兩區域生產線較為密集。 總體呈東強西弱的格局。華東區（山東、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西）是我國纖維板主要生產 區，約占全國生產能力的 45%。華南區（廣東、廣西、海南）是我國第二大纖維板生產區。約占全國生產能力的 20%。

在我國人造板三板格局之中，刨花板的產量比重最小，年增長速度也有限。雖然增速緩慢，但刨花板 產業也出現了規模化發展的勢頭，大亞集團 2006 年在福建三明投產的刨花板生產線產能達 45 萬 m3，為 亞洲最大刨花板生產線。國家發展和改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄（2011 年版）》已將生 產能力 3 萬 m3 /a 以下的刨花板生產項目列入了限制類。

我國已經成為世界人造板生產大國，其年產量高居世界人造板生產大國之首。“十二五”期間，我國 人造板生產和消費將持續增長。我國人造板生產裝備水平的提升將支撐中國人造板行業健康發展。目前人造板行業存在產品結構不盡 合理，產品技術含量相對較低，資源短缺，產業集中度低等問題，特別是在產品創新、技術創新以及設備 和工藝創新方面與國外相比還有非常大的差距。因此，我國人造板工業必須堅持走科技含量高、資源消耗 低、環保污染少、可持續發展的新型工業化路子。

人造板起源于歐美，雖然近年來中國的人造板產量后來居上，位世界首位，但歐美國家不僅在產量仍 在全球占有相當比重，更在人造板技術方面占明顯優勢。需要指出的是，歐美地區，尤其是北美地區由于市場與需求的差異，其人造板產品結構也與我國有很大不同。建筑用人造板，如單板層積材（LVL），膠合層積材（Glulam），定向刨花板(OSB)等產品的產量在歐美國家人造板總產量中占有相當比重，而在中 國其比重在人造板總產量中則幾乎可以忽略不計。在常規的三大板中，纖維板在歐美國家經過幾十年的發展，已經進人了產品的成熟期，成為技術成熟和產品質量穩定產業，市場和消費增長緩慢。北美地區刨花板生產能力持續下降，僅僅微高于 20 世紀 90 年代開始的水平。